Outlier Partners surge da evolução da Latitud Partners e aposta em assessoria estratégica para empresas em estágio de crescimento

O mercado brasileiro de fusões e aquisições acaba de ganhar uma nova boutique especializada em empresas de tecnologia e serviços. A Outlier Partners nasce com a proposta de atuar no chamado lower middle market, apoiando startups e empresas em crescimento com valuations entre R$25 milhões e R$150 milhões.

A nova marca representa a evolução da operação que até então atuava como Latitud Partners, agora reforçada pela entrada do empreendedor e investidor anjo Anderson Diehl como Head de Novos Negócios e Parcerias, ao lado de Érico Freitas (CEO) e Guilherme Barros (COO). A mudança acompanha a ampliação da estratégia da boutique, cuja proposta é combinar visão de fundador com rigor técnico em processos de fusões e aquisições, estruturando operações desde a preparação da empresa até a conclusão das transações.

Segundo Diehl, o nome da empresa traduz a própria tese de atuação da boutique. “Outlier é um termo usado em estatística para definir um ponto fora da curva, algo que foge do padrão. É exatamente isso que buscamos nas empresas com as quais vamos trabalhar: negócios com potencial de crescimento e impacto acima da média”, afirma.

Antes da criação da Outlier, Érico e Guilherme já acumulavam histórico relevante no mercado. Ao todo, participaram de mais de 25 operações de M&A e 22 captações de investimento, movimentando mais de R$1 bilhão em transações. Entre as transações recentes está a atuação como assessora financeira na operação em que o Grupo Duo&Co adquiriu 20% da Wave Commerce, movimento estratégico que reforçou a atuação da holding em e-commerce, marketplace e soluções digitais integradas.

A nova fase da boutique também se conecta ao ecossistema liderado por Anderson Diehl. Com a entrada na sociedade, Érico Freitas e Guilherme Barros tornam-se sócios do Founders Club, hub de empreendedorismo que reúne mais de 1.200 membros, entre empreendedores, investidores e executivos, e que recentemente incorporou o Angel Investor Club. Juntas, startups do hub – que representam mais de 800 membros – já captaram cerca de R$57 milhões em pouco mais de 2 anos de participação no ecossistema, e somam aproximadamente R$2 bilhões em faturamento anual agregado. 

Essa proximidade reforça um dos diferenciais estratégicos da boutique: ao atuar de forma integrada ao seu ecossistema, essa rede de empreendedores, mentores, investidores e corporates, a boutique passa a acelerar o acesso a capital, parcerias estratégicas e potenciais compradores desde os estágios iniciais de preparação para liquidez.

Segundo os fundadores, a criação da boutique responde a uma lacuna relevante no mercado brasileiro. Enquanto grandes bancos e consultorias concentram esforços em operações de maior porte, muitas empresas em estágio de crescimento enfrentam dificuldades para acessar capital e assessoria especializada na estruturação de transações estratégicas e, principalmente, sofrem com o longo tempo necessário para preparar seus ativos para o mercado.

A proposta da Outlier é atuar justamente na resolução deste gap. Combinando ferramentas com uso de inteligência artificial e a conexão direta com um ecossistema de founders, investidores e potenciais compradores, a boutique busca reduzir drasticamente o tempo entre a preparação do ativo e o início do processo de roadshow.

“Uma das principais dores desse mercado é o time to market(intervalo entre a concepção de uma solução e o seu lançamento oficial no mercado). No modelo tradicional, processos conduzidos por bancos e boutiques podem levar meses até que uma empresa esteja preparada para iniciar conversas com potenciais investidores ou compradores. Nosso modelo combina tecnologia e a força de um ecossistema ativo para acelerar essa jornada. Em muitos casos, conseguimos reduzir o tempo de preparação para o roadshow em mais de 80%, encurtando significativamente o caminho até a transação”, afirma Érico Freitas, sócio fundador e CEO da Outlier.

A experiência dos sócios combina competências complementares. Guilherme Barros tem dez anos de atuação em fusões e aquisições, tendo conduzido transações nos setores de tecnologia, publicidade, saúde, varejo, logística e serviços. Já Anderson Diehl é empreendedor e investidor anjo com diversos exits e forte presença no ecossistema de inovação, indicado por sete anos consecutivos na categoria Investidor Anjo do Startup Awards e reconhecido como Investidor Anjo do Ano na premiação de 2024. Érico possui mais de dez anos de atuação no ecossistema de tecnologia e investimentos,  foi sócio da Captable, uma das maiores plataformas de equity crowdfunding do Brasil, e atuou nas áreas de M&A, originação e inteligência de mercado em boutiques.

Além de conduzir processos tradicionais de M&A e Captação de Recursos, a Outlier pretende atuar desde as etapas iniciais de preparação das empresas, apoiando fundadores na organização de governança, estruturação financeira e posicionamento estratégico para captações e futuras transações.

Com foco inicial em tecnologia, serviços e negócios digitais, a expectativa dos sócios é ampliar o número de operações nos próximos anos, consolidando a atuação da boutique em um segmento do mercado que vem crescendo à medida que mais startups brasileiras atingem estágios intermediários de maturidade e buscam liquidez ou novos ciclos de investimento.